પોઝિશન સાઇઝિંગ અને દરેક ટ્રેડનું જોખમ
કેટલો દાવ લગાવવો જેથી કોઈ એક નુકસાન તમને ડુબાડી ન શકે
વાંચ્યું
નવા ટ્રેડર પૂછે છે "શું ટ્રેડ કરું?" પ્રોફેશનલ્સ પૂછે છે "કેટલું?" આ શાંત પ્રશ્ન છે — અને એ જ નક્કી કરે છે કે તમે આવતા વર્ષે પણ અહીં હશો કે નહીં.
વિચારો કે બે ટ્રેડર આખું વર્ષ બરાબર એકસરખા નિર્ણય લે છે — એ જ એન્ટ્રી, એ જ એક્ઝિટ, એ જ વિન રેટ. એકના પૈસા વધે છે. બીજો ત્રીજા મહિનામાં ઊડી જાય છે. ફરક ફક્ત એટલો હતો કે દરેક ટ્રેડ પર કોણે કેટલું દાવ પર લગાવ્યું.
આ જ પોઝિશન સાઇઝિંગ છે. તેમાં કોઈ ચમક-દમક નથી, કોઈ તેના વિશે પોસ્ટ નથી કરતું, અને તે ચૂપચાપ તમે ક્યારેય શીખશો એવા કોઈ પણ ઇન્ડિકેટર કરતાં વધુ મહત્વની છે. કારણ કે તમે માર્કેટ વિશે સાચા હોવા છતાં કંગાળ થઈ શકો, જો ખોટા સમયે બહુ મોટો દાવ લગાવો.
દિશા પસંદ કરો તો કદાચ એક ટ્રેડ જીતો. સાઇઝ પસંદ કરો તો રમતા રહી શકો.
પહેલા વર્ષમાં તમારું કામ અમીર બનવાનું નથી — એટલું ટકી રહેવાનું છે કે તમે સારા બની શકો. સાઇઝિંગ એ સીટબેલ્ટ છે જે તમને ગાડીમાં રાખે છે.
1% નિયમ
આ એ સુરક્ષા-રેખા છે જેના પર લગભગ દરેક પ્રોફેશનલ ભરોસો કરે છે: કોઈ એક ટ્રેડ પર તમારા અકાઉન્ટના લગભગ 1% થી વધુ જોખમ ક્યારેય ન લો. 1% રોકાણ નહીં — 1% જોખમ, જો ટ્રેડ સંપૂર્ણપણે તમારી વિરુદ્ધ જાય.
$10,000 ના અકાઉન્ટ પર તેનો અર્થ છે દરેક ટ્રેડ પર $100 નું જોખમ. બહુ નાનું લાગે છે, નહીં? એ જ તો આખો હેતુ છે. જો તમે સતત દસ ટ્રેડ હારો — જે ખરેખર બહુ ખરાબ દોર છે — તો પણ તમે ફક્ત લગભગ 10% નીચે હશો. વાગશે, પણ દટાઈ નહીં જાઓ, અને ટ્રેડ કરતા રહી શકશો.
એક ટકો લગભગ જરૂર કરતાં વધુ સાવચેત લાગે છે — અને બરાબર એટલે જ તે કામ કરે છે. બોરિંગ દાવ મુશ્કેલ સમય સહી જાય છે. હીરોવાળા દાવ એક ખરાબ અઠવાડિયામાં ગાયબ થઈ જાય છે.
તેની સરખામણી એ ટ્રેડર સાથે કરો જે દરેક ટ્રેડ પર 25% જોખમ લે છે. ચાર નુકસાન — જે ટ્રેડિંગમાં બિલકુલ સામાન્ય છે — અને અકાઉન્ટ ખતમ. એ જ માર્કેટ, તદ્દન અલગ પરિણામ, સંપૂર્ણપણે સાઇઝથી નક્કી.
ખરીદેલા Options અડધું કામ તમારા માટે કરે છે
Options ની દુનિયા તમને આ ભેટ આપે છે. જ્યારે તમે Call કે Put માં Long જાઓ છો, ત્યારે તમે જે Premium ચૂકવો છો એ જ તમારું મહત્તમ નુકસાન છે. ટ્રેડ ગમે તેટલો ખરાબ જાય, તમે ખરેખર તેનાથી વધુ ગુમાવી શકતા નથી.
તેનાથી સાઇઝિંગ બહુ સરળ બને છે: તમારું Premium જ તમારો બિલ્ટ-ઇન stop-loss છે. બસ એવી પોઝિશન પસંદ કરો જેનું કુલ Premium તમારા જોખમ બજેટમાં ફિટ થાય.
અકાઉન્ટ $5,000 છે → 1% જોખમ છે $50. એક કોન્ટ્રાક્ટ $50 નો છે → તમે બરાબર એક ખરીદો છો. જો તે $120 નો હોય, તો આ ટ્રેડ તમારા બજેટમાં ફિટ નથી, એટલે તેને છોડી દો અથવા સસ્તો Strike શોધો. બસ.
તર્કની દિશા પર ધ્યાન આપો. તમે અકાઉન્ટથી શરૂ કરો છો, જોખમ નક્કી કરો છો, પછી તેનાથી જ પોઝિશન નક્કી થવા દો છો. તમે ક્યારેય "મારે દસ કોન્ટ્રાક્ટ ખરીદવા છે" થી શરૂ કરીને ઊલટો હિસાબ નથી કરતા — એ રીતે જ બજેટ તમારું રક્ષણ કરવાને બદલે ટ્રેડની સેવા કરવા લાગે છે.
પહેલાં સાઇઝ, પછી દિશા
તમારી દરેક પોઝિશને એક નંબરને એટલો નાનો કરવો જોઈએ કે તમે તેને ખભા ઉલાળીને ભૂલી શકો: તમારું સૌથી ખરાબ નુકસાન. જ્યારે કોઈ એક ટ્રેડ તમને ગંભીર નુકસાન ન કરી શકે, ત્યારે હારનો સિલસિલો આફતને બદલે એક આંકડો બની જાય છે — અને ખરાબ Drawdown બસ એક ઘટાડો રહે છે, મોત નહીં.
કંઈ પણ પાકું નથી હોતું. જે ક્ષણે તમે તમારું આખું અકાઉન્ટ કોઈ એક "ચૂકી જ ન શકાય" એવા ટ્રેડમાં નાખો છો, તમે પાસાના એક દાવને તમારી કારકિર્દી ખતમ કરવાની તાકાત આપી દો છો. સાઇઝિંગ એટલે જ છે કે એવું ન થઈ શકે.
નાનું જોખમ, લાંબું આયુષ્ય, કમ્પાઉન્ડિંગ. અંત સુધી ટકી રહેતો ટ્રેડર લગભગ આપોઆપ જીતે છે. આગળ: જ્યારે તમે યોગ્ય સાઇઝવાળા ટ્રેડમાં છો, ત્યારે તેમાંથી ખરેખર બહાર કેવી રીતે નીકળવું? 🎓